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Prestations de service

Nos représentants et conseillers indépendants, qui sont bien qualifiés pour répondre aux besoins du marché, fournissent un examen financier personnel avec différents niveaux de service à leur client et pour créer des plans de succession viables des éléments suivants, tous soutenus par nos quatre cabinets.

Services financiers

Services financiers

  • Conseil et/ou planification en matière investissement par le biais de fonds communs de placement, de fonds distincts, de CPG
  • Investissements avantageux sur le plan fiscal et produits l’abri de l’impôt
  • REER, CELI, Produits de paiement à la retraite

Avantages sociaux

  • Conseille les grandes et les petites entreprises sur ces avantages, en optimisant les plans d’avantages sociaux des employés, les plans de retraite collectifs et/ou individuels
  • Assurance collective – Santé & soins Dentaire
  • Régimes de retraite pour les entreprises, qu’il s’agisse d’un REER collectif, d’un RPDB ou d’un régime à cotisations déterminées
Avantages sociaux
Sécurité d'entreprise familiale

Sécurité de la famille et de l'entreprise

  • Conservation et planification de la succession pour une famille et une société propriétaire / exploitant

  • Remplacement du revenu en cas d’invalidité, maladies graves, soins de longue durée pour les deux marchés

  • Régimes fiduciaires d’épargne d’études ; Planification de REEE pour les enfants et petits-enfants des clients des conseillers
  • Financement des conventions d’achat-vente, couvertures des personnes clés sur le marché des propriétaires exploitants

Planification de la relève du conseiller

  • Évaluation et financement efficaces du marché, lorsque le moment est venu pour le conseiller principal de transmettre son entreprise à la prochaine génération de conseillers
  • Conseils/ou planification de la retraite, FERR, FRV, FRRI et rentes
Planification de la relève pour les conseillers financiers