Prestations de service
Nos représentants et conseillers indépendants, qui sont bien qualifiés pour livrer sur le marché, fournissent un examen financier personnel avec différents niveaux de service à leur client et pour créer des plans de relève viables des éléments suivants, tous soutenus par nos quatre cabinets.
Services financiers
- Conseil et/ou planification en matière d’investissement par le biais de fonds communs de placement, de fonds distincts, de produits exonérés, d’ETF et de CPG.
- Placements fiscalement avantageux et produits à l’abri de l’impôt
- REER, CELI, Produits de versement à la retraite
Avantages sociaux
- Consulte les grandes et les petites entreprises sur ces avantages, en maximisant les régimes d’avantages sociaux des employés, les régimes de retraite collectifs et/ou individuels
- Assurance collective – Santé & Dentaire
- Régimes de retraite pour les entreprises, qu’il s’agisse d’un REER collectif, d’un RPDB ou d’un régime à cotisations déterminées
Sécurité de la famille et de l'entreprise
- Conservation et planification du domaine pour une famille et un propriétaire / exploitant d’entreprise
- Remplacement du revenu d’invalidité, maladie grave, soins de longue durée pour les deux marchés
- Fonds fiduciaires pour l’éducation ; Planification REEE pour les enfants et petits-enfants des clients conseillers
- Financement d’accords d’achat-vente, couvertures de dirigeants clés sur les marchés du propriétaire exploitant
Planification de la relève du conseiller
- Évaluation et financement efficaces du marché, lorsque le moment est venu pour le conseiller principal de faire passer son entreprise à la prochaine génération de conseillers
- Conseils/ou planification de la retraite, FERR, FRV, FRRI et rentes
